Operación
Despegar, uno de los más destacados unicornios argentinos, fue adquirida por Prosus, un grupo de inversión europeo que desembolsó US$ 1.700 millones para comparar la compañía. En Wall Street, la noticia muy bien recibida y subieron 30% sus acciones.
"Los accionistas de Despegar recibirán US$ 19,50 por acción en efectivo. Lo que representa una prima de aproximadamente el 33% sobre su precio de cierre de US$ 14,65 al 20 de diciembre de 2024, y una prima de aproximadamente el 34% sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días. La transacción valora Despegar en aproximadamente US$ 1.700 millones", expresó el comunicado de prensa por parte de Despegar.
Además, agregó: "El Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de Despegar que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción".
¿Qué dijo Prosus?
El grupo que se quedó con el unicornio argentino (fintech con valor bursátil por sobre los US$1.000 millones), manifestó ante la prensa que "Prosus tiene una probada experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo. Despegar se beneficiará de los importantes recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de IA que aporta Prosus".
En esta línea, el CEO de Despegar, Damián Scokin, afirmó: "Estamos encantados de unirnos al Grupo Prosus, ya que representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado, y expandir nuestros servicios en toda América Latina".
"La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar" añadió. Además, remarcó que "nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades".
Por su parte, Frabricio Bloisi, CEO de Prosus, sostuvo que "Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio de hoy tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento".
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de la Transacción. A&O Shearman actúa como asesor jurídico de Despegar.